RISC-V的前世今生及市场格局

RISC-V是什么？

RISC-V是基于RISC指令集的第五代架构，是全球三大主流指令集架构之一（另外两个是X86、ARM），由加州大学伯克利分校的研究团队于2010年首次发布。

相比X86、ARM架构，RISC-V是完全开源的，而且架构精简，RISC-V组织也非常开放，没有所谓的小院高墙，中国厂商也可参与，甚至被认为是打破x86和ARM垄断，提高中国芯片竞争力的关键。

谁在推动RISC-V生态的发展？

RISC-V开源基金会是推动RISC-V发展的全球性组织，是由“RISC精简指令集之父” David Andrew Patterson（大卫·安德鲁·帕特森）发起成立，其本人担任基金会副主席。

该基金会拥有来自全球52个国家的4120多名成员，包括谷歌、英伟达、英特尔、华为、阿里、腾讯等企业都是其重要成员，并有80多个技术工作组推动RISC-V标准、软件、工具等。为了给全球半导体企业提供免受其他因素影响的开源资源，RISC-V开源基金会还将总部搬迁至永久中立国瑞士。

RISC-V国际基金会会员有哪些中国企业？

基金会22位高级会员中有12名来自中国。除了赛昉科技和进迭时空等创新企业，还有阿里巴巴、腾讯、浪潮、中科蓝汛等国际知名企业，甚至董事会成员还包括了华为、北京开源芯片研究院、飞腾科技、晶心科技（台湾）等中国企业。

在国际标准建设中，阿里巴巴领导了其中的13个主要技术小组，是公认的投入力量最大的中国机构。可以说，RISC-V开源基金会是中国企业真正有话语权的全球性开源组织。

阿里巴巴在推动RISC-V落地的过程中，做了哪些贡献，取得了什么成绩？

作为阿里巴巴达摩院旗下的知名产品，玄铁是国内最早投入RISC-V 架构的技术创新及生态建设的团队之一。

2018年，玄铁就发布了首款RISC-V架构处理器IP，玄铁E902；玄铁团队打造了涵盖高性能、高能效和高实时的C（C910、C906、C907、C908、C920）系列、E（E902、E906、E907）系列和R系列（R908，R910）的玄铁处理器家族产品，以覆盖全场景的性能需求。应用方面也涵盖了智能终端、网络通讯、Al智算、服务器及周边等多个热门场景。

2019年，发布了主频可高达2.5GHz的玄铁C910处理器，刷新了当时RISC-V处理器的性能纪录。

在2021年，阿里巴巴直接宣布开源四款玄铁系列RISC-V处理器，包括玄铁E902、E906、C906、C910。

2023年11月，玄铁推出高性能RISC-V处理器C920，主频提升到3GHz，可以实现3T以上的AI算力。

玄铁 RISC-V 系列已经拥有300多家客户、超800个授权数，其出货量超过40亿颗，是应用规模最大的国产 CPU IP。

RISC-V经历了几个发展阶段？

RISC-V架构是2010年发布的，至今也才15年时间，大概可以分为3个阶段。

第一阶段是2010-2014年，这期间做了很多技术探索，并实现了模块化设计、向量处理器、并行计算等。

第二个阶段是2015-2020年，这期间实现了全球化发展及生态建设。特别是2015年左右，RISC-V国际基金会成立，吸引了英伟达、谷歌、阿里等早期成员加入，2018年中国成立RISC-V产业联盟（CRVA），阿里巴巴推出首款商用处理器玄铁C910，中科院启动“香山”高性能处理器项目。在2018年，推动RISC-V商业化的重要企业SiFive在美国成立，中国也有一批RISC-V初创公司成立，比如说赛昉2018、睿思芯科2018、奕斯伟计算2019、希姆计算2019、芯来科技2018。

第三阶段是2021-2024。这个阶段，RISC-V处理器的性能得到了很大提示，第一波初创公司的产品也推向了市场，让大家看到了RISC-V商业化的前景，更多厂商加入到RSIC-V的阵营，包括全志科技、芯原微、君正、中科蓝讯、兆易创新等上市公司均量产了相关芯片。这个阶段也是RISC-V出货量猛增的阶段，22年采用RISC-V架构的处理器已出货100亿颗，其中一半来自中国，RISC-V基金会数据预测到2025年将突破800亿颗。

目前已经进入第四阶段2025-未来。在美国进一步制裁的背景下，国家对RISC-V的支持力度在持续加大，而且RISC-V架构性能也从AIoT消费类终端应用场景进入到车规级、服务器、AI大算力等更具想象力的市场。比如说玄铁的C930会在2025年发布，是基于RISC-V架构的首款服务器CPU IP，非常值得期待。

RISC-V在哪些场景落地较快？

采用RISC-V架构的多媒体处理器、MCU、WIFI等芯片落地较快，比如说全志科技、乐鑫、中科蓝芯、北京君正、兆易创新等厂商已经把RISC-V芯片应用在AIoT消费类电子、车载多媒体、智能终端、智能家居、工业等领域，不过这些处理器的算力都不是特别大，芯片也不太复杂，也不太需要生态的支持，能快速落地最核心是能降本。

RISC-V在AI、服务器等云端场景落地情况如何？

在云端场景落地的案例并不多，生态壁垒以及RISC-V架构本身能否设计出高性能的芯片还有待技术突破。不过也有不少厂商在积极的探索及布局，比如说玄铁C930是首款服务器CPU IP，最近就会发布；希姆计算也在持续研发RISC-V服务器芯片；北京算能也推出了首款服务器级RISC-V CPU SG2042。

RISC-V芯片出货量数据有哪些亮点？

22年采用RISC-V架构的处理器已出货100亿颗，其中一半来自中国，RISC-V基金会数据预测到2025年将突破800亿颗。基于阿里玄铁RISC-V IP量产芯片出货量已经超过40亿颗。

截至2024年12月，进迭时空的8核RISC-V AI CPU芯片K1累计量产交付量已突破5万颗，是量产速度最快的RISC-V高算力芯片，目前在工业、电力、机器人、运营商、消费电子等多个行业完成量产应用。

在智能家居领域，全志科技RISC-V芯片市占率达61%。

全志科技基于平头哥玄铁E906内核的T113系列芯片装机量超1亿台，主导智能家居市场，2024年RISC-V业务营收占比达58%。

全志科技作为平头哥玄铁优选芯片计划的合作伙伴，多颗搭载RISC-V的芯片已实现大规模量产，包含D1系列（基于玄铁906的通用型SoC）、V85X系列（智慧视觉编码）、R128系列（智能语音）等产品与应用。

RISC-V在AI加速方面的芯片有什么进展？

在AI加速方面，现在有3种主流路线，一种是CPU加扩展，一种是专用架构（TPU、NPU等），还有一种是GPGPU架构。三种架构都有各自的优点和缺点，但在技术上，国际竞争对手的AI算力水平分别在400T、900T和4,000T层次上。

基于RISC-V的AI加速产品需要尽快往这个方向上靠，才能吸引生态资源在上面的持续投入。目前国内有算能科技、知和计算、蓝芯算力、阿里玄铁、希姆计算等都在往这方面努力。

RISC-V在通用高性能方面的芯片有什么进展？

在通用高性能方面，RISC-V需要尽快与国际主流的产品性能对齐。国际上的SiFive与Ventana走得相对比较快，已经具备了SpecInt06 18分/GHz左右的IP，国内的香山与玄铁也有了15分/GHz左右的产品。接下来，产业界需要诞生20分/GHz以上的产品，才能够跟上国际X86和ARM主流产品的能力，这个难度是非常大的。

RISC-V对中国芯片产业的意义？

RISC-V架构具有开源且无需授权费的特点，近年来发展迅速，在CPU领域、边缘计算、AI、IoT等方面快速成长。在X86、ARM架构存在不授权或不供应等风险的大背景下，RISC-V架构被认为是国产芯片弯道超车的机遇。RISC-V将有望成为第三大架构生态，未来X86、ARM、RISC-V将长期共存。

相比RISC-V架构，x86架构、ARM架构有什么优势？

x86架构广泛应用于服务器、电脑等设备，在数据中心CPU服务器领域占据主导地位，英特尔占据大部分份额，AMD约占10%多。ARM架构是移动PC、手机、平板等小型移动设备的典型代表，如苹果、华为、小米等手机均采用此架构。生态成熟，拥有大量开发工具链，主要应用于安卓生态。

值得关注的RSIC-V IP厂商有哪些？

国内有众多RISC-V的IP供应商，提供不同类型的IP服务，如平头哥（全系IP）、赛昉（高性能CPU）、睿思芯科（AIoT）、芯原股份（IP服务）、芯来科技（车规MCU）、国芯科技（MCU）等。在竞争上，国内市场处于“一超多强”格局。数据显示，2023年平头哥半导体RISC-V微处理器出货量达5250万颗（份额约35%），赛昉科技2250万颗（份额约为15%）。

值得关注的RSIC-V芯片设计企业有哪些？

主流的企业包括全志科技（AIoT）、乐鑫（WiFi 6芯片）、中科蓝讯（TWS耳机）、嘉楠科技（AI）、算能科技（服务器CPU）、兆易创新（MCU）、进迭时空（AI PC）、奕斯伟（AI PC）等。最近几年成立的初创公司也值得关注，比如说蓝芯算力、知和计算、江原科技、之行无界等。

RISC-V在高算力需求下能否满足AI的高需求？

RISC-V现阶段还是只能做一些初级推理，其算力还没办法跟像A100、H200相比，更多是出现在高性能的计算服务器（纯CPU）或做一些边缘计算（AI）。

RISC-V从能力或技术上能否真正替代ARM或x86，为国内芯片公司缓解卡脖子风险？

RISC-V目前更多应用在中低算力场景，因为它可灵活定制，也支持指令集扩展。比如阿里达摩院的玄铁C920可以跑Llama模型，但要挑战高算力还需要迭代。目前它缺少扩展生态，跑不动千亿级别的大模型，不过百亿、几十亿级别的Llama早期小模型可以跑且已开始应用。

指令集转译现在是用什么工具，什么公司做这块？

RISC-V生态里的头部玩家会做指令集转译相关事情，他们除了整合生态里的各种指令、给自己的IP构建指令并免费分享出来，还会提供工具链。比如阿里的无剑平台，是基于此发展的开发平台，买其IP的客户可用该平台构建并共享里面的指令集和编译工具，客户可基于此环境写代码，进行二次开发做成自己的产品。

IP厂商可以通过RISC-V的IP授权获得收入吗？

如果IP公司做成了具体产品，如CPU级别等，就有一定的授权费。但这跟ARM的授权不同，ARM是原始的IP，而RISC-V是将其做成具体产品（如汽车电子、CPU、边缘计算等），下游芯片公司要将其量产、产品化，就需要付一点费用，这也是IP公司的收入来源。

RISC-V的行业标准不统一，比较分散，有没有行业联盟或领导企业牵头？

RISC-V开源基金会是推动RISC-V发展的全球性组织，总部在瑞士，前文有详细介绍。在中国也有一些机构在推动RISC-V的发展，比如说中国开放指令生态（RISC-V）联盟、中国 RISC-V 产业联盟（CRVIC）、RISC-V 中国社区（CNRV）、北京开源芯片研究院等。 在企业界，据观察，阿里巴巴是推动RISC-V最积极的厂商之一。

目前支持RISC-V的操作系统有哪些？

Windows和Linux，以及Android、RTOS都适配RISC-V架构的芯片 。

国家政府层面对RISC-V的支持力度怎么样？

国家及地方政府都出台了非常多的政策支持RISC-V的发展，还成立了非常多的产业基金，比如说上海市RISC-V产业基金成立于2023年，首期规模50亿元。2025年临港新片区计划追加10亿元资金，支持RISC-V在存算一体芯片领域的突破。

深圳市RISC-V产业发展专项基金成立于2022年，首期20亿元。

2025年3月，国家互联网信息办公室、工业和信息化部等八部门联合发布《关于推进RISC-V芯片应用发展的指导意见》，明确提出通过资金补贴、知识产权保护、生态建设三大举措，推动RISC-V在AI、物联网、汽车电子等领域的规模化应用。

北京海淀区：设立百亿元级RISC-V产业基金，对采用14nm及以下先进制程的企业提供最高80%的流片补贴，对参与国际标准制定的企业给予1000万元奖励。

雄安新区：成立未来芯片创新研究院，聚焦RISC-V服务器和边缘计算芯片的研发测试，目标打造“RISC-V之城”。其首期规划的“开源芯片中试基地”已吸引20余家芯片设计企业入驻。

上海临港：建设RISC-V国际创新港，提供EDA工具链云服务平台，开发者可免费调用平头哥玄铁、芯来科技等IP资源，降低中小企业研发门槛。

RISC-V的市场前景如何？

RISC-V预计2030年占全球芯片市场25%份额，中国出货量占全球50%以上，市场增速远超全球平均水平（2024年中国市场规模同比增长180%）。

预计2025年全球出货800亿颗RISC-V芯片，中国将占据60%份额。

预计到2030年，RISC-V芯片市场规模将达900亿美元，年复合增长率40%。其应用已从物联网（如平头哥出货40亿颗玄铁芯片）扩展到数据中心（Ventana 192核服务器芯片）、自动驾驶等高端领域。

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