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一、移动机器人行业概述

移动机器人，是一种自动执行工作的机器装置，可以接受人类指挥，运行预先编排的程序，或根据人工智能技术制定的原则纲领行动。移动机器人主要包含了AGV、AMR、无人叉车、料箱机器人及复合机器人，但在国内广义上都定义为AGV机器人。其中，AGV和AMR的区别在于，后者本身具备强大的计算能力，它可以通过传感器感知周围环境并做出相应的决策。而前者只是一个大型的执行器，一举一动都依赖于中央控制系统的调度。

二、移动机器人行业政策环境

近年来，为了促进移动机器人行业各领域应用发展，相关部门陆续出台系列政策，重点推进工业机器人、服务机器人和特种机器人重点产品的研制及应用，提升性能、质量和安全性，推动产品高端化智能化发展。

三、移动机器人行业产业链

1、产业链

产业链方面，上游市场参与者主要为原材料及核心零部件供应商，提供传感器、伺服系统等硬件产品以及控制软件、数据服务等软件产品；中游为移动机器人的本体制造环节；下游的应用领域包括但不限于电商、物流、汽车、新能源、3C及半导体。

2、下游分析

从应用领域来看，以锂电和光伏为代表的新能源领域需求旺盛，出货量仍延续着高增长态势，同比增长近70%，而3C、电商等领域需求相对疲软，下游行业需求结构性的分化进一步加剧。按出货量口径计算，电商/零售/物流的需求占比最高，为19.2%，其次是汽车及零部件领域，占比为16.0%。

四、移动机器人行业现状

1、销量情况

2022年，中国移动机器人企业的供应链和交付环节因受到疫情封控的影响，整体市场承压明显，但全年销量仍然创造了历史新高，达8.14万台，较上年增长27.67%。细分上，2022年的国内无人叉车、AMR、料箱机器人市场销量分别为1.13万台、1.80万台和0.35万台，同比增速分别达到53.4%、45.2%、72.7%，均处于高速增长态势。

2、市场规模

随着新一轮科技革命和产业变革的加速推进，移动机器人技术与5G、云计算、人工智能等技术不断进行深度融合，其应用领域的广度和深度持续扩展，进而推动我国移动机器人行业走向广阔的蓝海；2022年，中国移动机器人市场规模较上年增长23.83%至96.73亿元。

3、投融资

2022年，我国移动机器人企业普遍面临融资难、抢单难、交付难、回款难等问题，资本面对宏观的不确定性，对于投资决策显得更加谨慎；据不完全统计，全年中国移动机器人市场共发生33笔融资，涉及金额51.55亿元，虽然融资数量出现下滑现象，但是融资金额仍维持上涨走势，投融资市场马太效应逐渐凸显。

4、出口情况

2022年，中国企业移动机器人出口数量约为1.9万台，出口订单额占比首次突破25%，国内移动机器人企业的出海热情逐年递增。主要是因为国内移动机器人在产品性价比、项目交付能力、售后服务能力等方面已基本具备全球竞争优势，而国内市场竞争愈发激烈，企业亟需开辟海外市场来寻找新的发展机遇。

五、移动机器人行业市场集中度

目前，我国移动机器人整体市场仍属于竞争型市场，随着行业集中度正逐年提升，2022年的中国移动机器人行业整体集中度CR4为36%，CR8为45%，马太效应初步显现，各厂商之间差距正在逐渐扩大。

六、移动机器人行业发展趋势

一方面，随着技术的不断进步和应用需求的不断增长，移动机器人的应用领域已经从传统的制造业向更广泛的领域拓展，如物流、医疗、农业、服务业等，随着新技术的继续普及与应用，移动机器人的应用领域还将进一步扩大。

另一方面，随着我国移动机器人市场竞争愈发激烈，移动机器人相关企业需要持续投入技术研发，保持技术的领先性和可靠性，以应对复杂的竞争市场；增强自身对不同行业不同工艺场景的理解，提高项目交付和服务能力，进而提升自身的竞争壁垒和行业口碑。

此外，强有力的政策支持将推动移动机器人行业快速发展。尽管移动机器人行业的发展过程艰辛，但随着行业发展逻辑和确定性的不断增强，产品、技术和应用的持续迭代和落地，移动机器人市场开始进入快速发展阶段。

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转载：珠海高新招商

资料来源：华经产业研究院

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