2023年中国光伏支架行业全景图谱丨珠海储能产业园丨珠海高新招商

引言：“珠海高新招商”以招商运营为核心，聚焦珠海工业园区、珠海5.0产业园等招商引资工作，依托专业的招商团队和丰富的创新资源，为企业提供产业园入驻、平台搭建、产业政策咨询、科技服务等全流程专业服务。推动高新区招商引资工作走深走实，为高新区产业发展注入新动能。珠海高新招商,珠海高新产业园招商,珠海高新产业园入驻,珠海生物医药医疗器械产业园, 珠海新能源产业园,珠海高新区厂房租售,珠海厂房租售,珠海半导体产业园,珠海产业园厂房租售,珠海新能源产业园,珠海机器人产业园

产业概况

1、定义

光伏产业(photovoltaic，简称PV)是一种以硅材料的应用开发形成的光电转换的产业，即光伏发电，其是利用半导体界面的光生伏特效应而将光能直接转变为电能的一种技术。光伏配件即光伏发电系统所需要的，由阳能电池板(组件)、控制器、逆变器以及其他零部件构成

光伏支架是太阳能光伏发电系统中为了支撑、固定、转动光伏组件而设计安装的特殊设备。为了使光伏电站达到最佳的发电效率，光伏支架需结合建设地点的地形地貌、气候及太阳能资源条件，将光伏组件以一定的朝向、排列方式及间距予以固定。光伏支架按照是否能跟踪太阳转动区分为固定支架和跟踪支架。

2、产业链剖析：光伏支架是光伏发电设备的重要组件

光伏支架产业的上游主要是钢材等大宗金属材料，其他原材料还包括镀锌、机械及电子元器件等。中游为光伏支架制造，由于光伏支架属于非标准化生产产品，因此通常中游有研发设计+生产制造;研发设计+委外生产;生产代工等三种模式。产业的下游主要为光伏电站的开发及建设，以及后续运维需求。

光伏支架产业的上游主要以钢材、铝材等大宗金属材料加工企业为主，包括包钢等各大钢铁集团、中国铝业等铝材提供商。同时，还有攀华集团等镀锌企业、以及电机、减速器等起等。中游主要为光伏支架制造企业，包括江苏国强、中信博、天津仁汇等。下游是光伏电站投资及运营企业，包括国家电投、协鑫能科、腾辉光伏、晶科科技等。

行业发展现状

1、供给：近年光伏支架企业全球出货量增速保持高位

我国光伏支架行业供给水平的变化可以参考头部企业的出货量增速情况。从TOP20企业的全球出货量增速来看，2016-2022年呈现出波动变化的趋势，最低点发生在2018年，全球出货量增速为-13.5%，全球光伏行业也在这年陷入颓势，随着2019年光伏市场逐步回暖，光伏支架企业全球出货量增速也开始出现回升，并在2020年其增速高达69.2%;2022年随着行业的发展，光伏支架出货量增速依然保持在高位，为74.0%。

2、需求：光伏支架市场规模进一步提升

目前，我国暂未权威机构发布对于光伏支架行业的整体市场产值或规模的统计。因此，前瞻根据中国光伏行业协会自2017年来公布的跟踪支架、固定支架及其他的不同渗透率，结合当年光伏新增装机量情况，得出跟踪支架、固定支架的使用情况，乘以不同产品的单价得出我国光伏支架行业整体市场规模。

根据中国光伏产业协会(CPIA)的数据，2016年我国光伏跟踪支架市场渗透率仅为5.0%，2020年市场渗透率提升至18.7%，仍与发达国家有较大差距。

2017-2022年，我国光伏支架行业的市场规模总体呈现先下降后上升的趋势。2019年，我国光伏支架市场规模达到最低点108.2亿元，之后开始出现上升。主要原因在于光伏发电新增装机容量大幅提升，但单价的下降使得光伏支架市场规模增长的速度有所放缓，对行业整体营收有一定影响。2022年，我国光伏支架行业的市场规模超过200亿元。

行业发展历程：光伏行业发展带动光伏支架发展

伴随着光伏行业的快速发展及我国光伏企业在全球快速发展的同时，光伏支架主要的配套件之一也开始崭露头角。从最初的野蛮生长到技术驱动、走向全球，我国光伏支架行业大致经历了7个阶段：

从政策发展历程来看，近年来，国家相继发布一系列政策来支持光伏发电行业的发展，从“十一五”期间要求积极发展太阳能等新能源，到“十四五”期间明确主张集中式和分布式能源并举的发展模式，大力提升光伏发电规模，均利于光伏发电市场的发展，带动光伏支架的市场需求不断提升。

行业政策背景：政策加持，光伏支架行业将高质量发展

国家规划主要以鼓励光伏发电行业发展为主，光伏支架行业随着光伏发电行业市场的发展而发展。2021年3月13日，《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》全文正式发布。《目标纲要》特别提到要大力提升光伏发电规模，这将促进光伏产业的发展，从而带动光伏支架的市场需求。

行业竞争格局区域竞争：企业主要集中在华东和华北地区

根据企查猫查询数据显示，目前中国光伏支架注册企业主要分布在华东和华北地区，其中江苏和河北是光伏支架企业主要注册的热土。截至2023年9月底，江苏省光伏支架企业注册数占比约40%，河北省光伏支架企业注册数占比约20%。

注：数据查询截至2023年9月28日。

行业发展前景及趋势预测

1、发展趋势：光伏电站与支架行业共同发展，跟踪支架占比将得到提升

在过去的十年间，作为最受关注的新能源类型，光伏技术取得了跨越式的发展。在政策、能源结构变革、技术进步等多重因素推动下，未来光伏行业将迎来广阔的发展空间。在大规模的市场需求下，光伏支架行业规模将持续扩大。此外，光伏支架生产成本不断下降，可以显著改善光伏运营企业的效益，带动光伏电站的投资热情，双方均将受益。

2、发展前景：光伏支架行业将保持稳健增长

2020年12月12日，习近平主席在气候雄心峰会上宣布，到2030年，中国非化石能源占一次能源消费比重将达到25%左右。为达到此目标，在“十四五”期间，我国光伏年均新增光伏装机或将在70-110GW之间。为达成2030年碳达峰，2060年前实现碳中和，光伏行业将成为长期处于高速发展的新能源行业之一，预期2028年将保持100-130GW左右的新增装机量。

从渗透率来看，根据中国光伏产业协会(CPIA)的数据，2016年我国光伏跟踪支架市场渗透率仅为5.0%，2020年市场渗透率提升至18.7%，但仍与发达国家有较大差距。据中国光伏产业协会预测，随着光伏发电平价时代的到来，2023年跟踪支架的国内市场渗透率有望达到30%，2028年将提升到50%以上。光伏跟踪支架未来市场空间广阔。

价格方面，由于光伏支架行业技术的进步，预计未来光伏支架的成本将不断下降，据此测算，跟踪支架成本预计在2023年为0.45元/W，2028年下降至0.40元/W;固定支架及其他综合价格有望在2028年下降至0.20元/W。综合测算，2028年我国光伏支架行业在保守情况下市场规模将达到338亿元，在乐观情况下市场规模将接近400亿元。

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转载：珠海高新招商

资料来源：前瞻产业研究院

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