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一、图像传感器概述

图像传感器行业主要涉及到电子信息领域中的"电子元件及半导体器件制造"，这属于制造业中的一个子类。

图像传感器是一种能够将光学图像转换为电信号的电子器件。它是数字相机、智能手机摄像头、监控摄像头、工业视觉系统等诸多现代电子设备的核心组件。图像传感器的功能是捕捉光学图像中的信息并将其转换为数字信号，以便后续的图像处理、存储和显示。

图像传感器可分为CCD传感器、CMOS传感器、CIS传感器、EMCCD传感器、InGaAs传感器、BSI传感器、TOF传感器、HDR传感器，其中目前市场中主流的图像传感器为CMOS传感器，CMOS传感器在低功耗、集成度高、低成本、快速读取、高分辨率、低噪声以及背照式技术等方面具有明显的优势。主要应用于智能手机、数码相机、摄像头、安防监控、人脸识别等领域。

中国图像传感器行经历了四个发展阶段，目前正处于技术创新研发阶段：图像传感器行业在过去几年取得了显著的进展，尤其是在移动设备、安防监控、工业视觉和车载摄像等领域。中国的图像传感器制造商通过技术创新、资本投入和市场拓展，逐渐在国际市场上获得竞争优势，并在全球图像传感器行业中占据一定地位。

二、产业链

图像传感器产业链主要由上游的芯片设计企业，中游的晶圆代工厂、封装企业和下游的模组厂商及终端客户组成。

图像传感器行业下游应用领域主要为手机、安防、汽车等领域，其中主要应用在手机领域中的手机摄像头，其占比为85.30%，占据了大部分市场份额，安防领域占比2.60%，汽车领域占比12.10%。

三、全球图像传感器行业发展现状

图像传感器在各个领域中的广泛应用是推动市场增长的主要因素。随着智能手机、数码相机、汽车、安防监控、工业视觉和医疗成像等行业的快速发展，对高质量图像传感器的需求不断增加。其技术也在不断创新，如背照式传感器（BSI）、高动态范围传感器（HDR）、3D时间飞行传感器（TOF）等技术的引入，使得图像传感器在分辨率、低光条件下的表现等方面不断提升，进一步推动市场增长。根据数据显示，全球图像传感器行业市场规模从2016年的128亿美元上涨至2022年约239.74美元，展现出了强劲的上涨态势，美国为主要市场，占比为20.03%。

四、中国图像传感器行业发展现状

中国图像传感器行业的增长得益于国内消费电子、智能手机、安防监控、工业视觉等领域的快速发展。中国经济的持续增长和科技产业的发展也推动了图像传感器需求的增加。中国图像传感器行业起步较晚，但近些年中国图像传感器制造商在技术自主创新方面取得了重要进展。不断提高图像传感器的分辨率、性能、低功耗等特性，使得中国制造的图像传感器在国内市场逐渐获得竞争优势。根据数据显示，2022年中国图像传感器行业市场规模约为797.96亿元。因图像传感器主要应用于手机，用于手机摄像头，华南地区为手机制造商的主要地区，所以华南地区图像传感器行业占比最重，占比为39.11%。

图像传感器在智能手机、数码相机、安防监控、工业视觉等领域的广泛应用。此外，新兴领域如人工智能、无人驾驶等对高性能图像传感器的需求也在逐渐增加。根据数据显示，中国图像传感器行业产量及需求量总体呈现上涨态势，2020年受到疫情的影响，产量有所下降，2022年中国图像传感器行业产量约为39.82亿颗，需求量约为60.99亿颗。从均价走势来看，中国图像传感器行业均价走势呈现上涨态势，均价的增长主要受益于技术的不断升级和创新。随着制造商在图像传感器技术方面的持续投入和改进，新型的高性能图像传感器逐渐推出，其成本较高，因此均价也相应增长。根据数据显示，2022年中国图像传感器均价约为13.1元/颗。

五、中国图像传感器行业市场竞争格局

目前图像传感器行业市场集中度较高，主要企业为索尼、三星电子、豪威科技、格科微、SK Hynix等企业，其中索尼占比第一，为行业全球领军企业，第二为三星电子，占比为23.80%，豪威科技占比11.30%，格科微占比为4.70%，SK Hynix占比为4.40%，其他企业占比为16.60%。

从CMOS图像传感器产品收入来看，韦尔股份、格科微相对规模更高，但在2018-2021年期间思特威的复合增长更快；从CMOS图像传感器产品毛利率来看，思特威毛利率水平低于韦尔股份、格科微，主要原因在于下游市场需求快速增长。根据数据显示，2022年图像传感器业务韦尔股份收入为124.81亿元，格科微收入为39.75亿元，斯威特收入为24.82亿元。

六、未来中国图像传感器行业发展趋势

1、产品迭代路径的主要方向

CMOS图像传感器的第一大发展方向是像素点数量不断增加，像素尺寸不断缩小，分辨率以及清晰度持续提升。随着H.265编码技术的普及、4K甚至更高分辨率视频应用逐渐上量，加之人脸识别和物体识别等智能视频需求的兴起，都意味着未来市场对CMOS图像传感器能够支持更高分辨率和更高帧率的输出需求将越来越迫切。

第二大方向则是在提升分辨率的前提下，整合优化CMOS图像传感器在不同场景下的整体成像的系统性能力将变得至关重要。如在安防监控领域，传感器设计厂商更需要具备整合优化低照度夜视全彩、HDR、低噪声、宽画幅成像等多项传感器性能的技术能力，以贴合行业客户未来更高的要求。

2、堆栈式CMOS技术应用将逐步铺开

堆栈式结构是背照式结构的进一步发展，采用堆栈式结构的CMOS图像传感器的图像质量将大大优化”。未来全球CMOS图像传感器的市场规模也有望随着上述CMOS图像传感技术的不断升级而实现高速且稳定的增长。

3、智能化时代对图像传感器提出新的要求

随着技术的发展，安防行业亦将进入到更加智能化的时代，传统监控时代，图像主要是给人的眼睛看，需要清晰度和色彩还原相关的技术演进，而到智能化时代，图像更多地将变成为机器视觉提供服务于后端识别及自动运算响应的视频影像基础。图像传感器对于整个机器视觉的应用非常关键，智能识别对于图像传感器的性能要求比传统图像传感器要高很多，因此对传感器技术提出更多的要求。性能提升要求主要体现在低噪下的高感光度、低功耗、复杂光照环境下的超高HDR、近红外增强下的清晰视野、高帧率以及快速精准捕捉被拍摄目标的能力等方面。

技术发展不仅要求解决关于光的技术难题，对信息筛选、信息传输层面也提出了更高的要求。业界推出智能传感器芯片平台概念，将智能化算法程序集成在CMOS图像传感器上，将其作为对于云端计算和边缘端计算的一个补充，可提升整个视觉智能系统的效率和性能。

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转载：珠海高新招商

资料来源：智研咨询

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