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半导体设备是整个半导体产业的重要支撑产业，从中长期来看相关半导体设备厂商有望深度受益于先进芯片制造设备出口管制政策加速收紧，半导体设备国产化率有望加速提升。

一、产业链

中国半导体设备产业链上游为零部件及系统；中游为各类半导体设备；下游应用于半导体行业。

图片来源：中商产业研究院

二、上游分析

1.零部件

（1）轴承

轴承是机械工业的核心基础零部件，近年来，我国轴承产量呈现增长的趋势。2021年我国轴承产量完成233亿套，同比增长32.7%，2022年产量约为259亿套，预计2023年轴承产量将达270亿套。

数据来源：中国轴承工业协会、中商产业研究院整理

（2）传感器

随着社会的不断进步，传感器这一产业在互联网力量的赋能之下日益受到重视，日后再叠加相关扶持政策的出台，传感器行业市场可期。2021年全球传感器市场规模1737.5亿美元，同比增长8.17%，2022年约为1847亿美元，预计2023年市场规模将达1936亿美元。

数据来源：中商产业研究院整理

（3）核心环节

半导体零部件按照类型分，可以分为6类：分别为机械类、电气类、机电一体类、气体/液体/真空系统类、仪器仪表类、光学类。

资料来源：中商产业研究院整理

（4）重点企业

资料来源：中商产业研究院整理

2.核心子系统

半导体设备的关键子系统主要分为8大类，可分为：气液流量控制系统、真空系统、制程诊断系统、光学系统、电源及气体反应系统、热管理系统、晶圆传送系统、集成系统，每个子系统亦由数量庞大的零部件组合而成。

资料来源：中商产业研究院整理

三、中游分析

1.市场规模

半导体设备是半导体产业的先导、基础产业，具有技术壁垒高、研发周期长、研发投入高、制造难度大、设备价值高、客户验证壁垒高等特点，是半导体产业中最难攻克却至关重要的一环。2022年中国半导体预计将继续增长，规模达到2745.15亿元。预计2023年中国大陆半导体市场规模将达3032亿元。

数据来源：SEMI、中商产业研究院整理

2.市场结构

从细分产品来看，光刻机、刻蚀机、薄膜沉积设备为半导体设备主要核心设备，市场占比均在20%以上。其中，光刻机的市场占比为24%、刻蚀机、薄膜沉积设备市场占比均为20%。此外，测试设备和封装设备的市场占比分别为9%、6%。

数据来源：SEMI、中商产业研究院整理

3.光刻机

（1）销量

全球半导体设备行业复苏,受益于下游晶圆巨大需求、服务器云计算和5G基础建设的发展,相关芯片的需求增加。2021年全球光刻机销量为450台，2022年约为510台，随着下游市场需求持续升高，预计2023全球市场仍将持续增长，销量将超550台。

数据来源：中商产业研究院整理

（2）竞争格局

全球光刻机市场的主要竞争者为ASML、Nikon和Canon。2022年三大企业光刻机营收合计接近200亿美元，合计市场份额超过90%。其中，ASML光刻机营收约161亿美元，较2021年增长了23%，Canon光刻机营收约为20亿美元，Nikon光刻机业务营收约15亿美元。ASML在全球光刻机TOP3市场份额占比82.1%，占据绝对龙头地位。

数据来源：中商产业研究院整理

4.刻蚀机

近年来，由于云计算和人工智能的快速发展，芯片需求不断增长，进而使得刻蚀设备需求维持高增长，2021年市场规模达375.28亿元，同比增长50%。2022年市场规模约为410亿元，随着国内行业政策的加持，以及疫后复苏对于半导体芯片的庞大需求，预计2023年市场规模将达480亿元。

数据来源：中商产业研究院整理

5.国产化率

中国设备产业未来10年，第一步将迎接中国半导体产业对设备投资需求成倍地增长，同时目标将国产化率从平均5%~10%，提升到70%~80%以上甚至更高；第二步中国设备技术能力与国际厂商同台竞技之后，实现打开国门走向世界。

资料来源：中商产业研究院整理

6.投融资情况

半导体设备泛指用于生产各类半导体产品所需的生产设备，属于半导体行业产业链的支撑环节。近期，在半导体行业的带动下，半导体设备企业投融资热情也不断高涨起来。数据显示，2022年我国半导体设备投资数量共139起，投资金额达251.2亿元。截至2023年4月11日，2023年我国半导体设备投资数量20起，投资金额达26.6亿元。

数据来源：IT桔子、中商产业研究院整理

7.重点企业分析

资料来源：中商产业研究院整理

8.企业热力分布图

资料来源：中商产业研究院整理

四、下游分析

1.半导体销售额

近年来，凭借巨大的市场需求、丰厚的人口红利、稳定的经济增长及有利的产业政策环境等众多优势条件，中国半导体产业实现了快速发展，根据中国半导体行业协会统计，中国半导体产业销售额由2017年的7885亿元增长至2021年的12423亿元，年均复合增长率达12%，2022年中国半导体行业市场规模约为13839亿元，2023年将达15009亿元。

数据来源：中国半导体行业协会、中商产业研究院整理

2.半导体企业排名

资料来源：中商产业研究院整理

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转载：珠海高新招商

资料来源：中商产业研究院

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