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医疗器械是指直接或者间接用于人体的仪器、设备、器具、体外诊断试剂及校准物、材料以及其他类似或者相关的物品。医疗器械行业在政策、资本市场方面出现了诸多新变化，总体发展态势良好，产业规模持续高增长，保持了创新发展的良性趋势。

一、产业链

医疗器械上游主要包括医用材料、电子器件、产业研发等，中游为医用医疗设备、医用耗材等，下游为医疗机构、养老院、疾控中心、第三方实验室、家庭用户。

二、上游分析

1.医用材料

医用材料主要是通过原材料加工形成的生物医用材料，应用于对生物体进行的诊断、治疗、修复，其病损组织、器官的替换或其功能的增进。

资料来源：中商产业研究院整理

2.电子器件

电子器件应用领域广泛，主要包括通信设备、医疗设备、消费电子、汽车电子、智能家居、工业控制、军事安防等多个领域，据数据显示，我国电子元器件市场规模由2018年的20506亿元增长至2022的22954亿元，展望2023年，增长趋势在地缘政治的影响下，未来将聚焦在医疗设备、汽车电子、军事安防等领域。

数据来源：中商产业研究院整理

3.产品研发

目前，因医疗器械产品研发是多学科交叉、知识密集的高技术行业，主要依赖于外包服务行业。医疗器械研发外包服务企业需要与投资机构、医疗器械企业、医药企业等机构竞争他们的核心研发人才。

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4.重点企业分析

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三、中游分析

1.医疗器械市场规模

目前，我国的医疗器械市场主要有政策的支持，临床需求等多方面的推动下，从依赖进口逐渐转为国家自主生产，并保持快速增长趋势，2022年中国医疗器械市场规模达11710亿元，预计2023年中国医疗器械市场规模将达到12948.9亿元。

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1.1医用医疗设备细分产品

医疗设备产品主要有医学影像、放疗设备、内窥镜、基因测序、手术机器人等众多细分领域，国产化率低以及高技术壁垒设备是当前国产医疗设备需要重点发力的领域。

资料来源：中商产业研究院整理

1.2手术机器人

随着终端临床的需要，全球市场手术机器人的发展的热潮升起，我国手术机器人的市场规模也随之增长，近年来，我国2018年的1.62亿美元增长至2021年的7.55亿美元，预计2023年我国手术机器人市场规模将进一步达到12.68亿美元。

数据来源：Frost&Sullivan、中商产业研究院整理

2.家用医疗器械市场结构

近年来，我国人口老龄化加速，国家推出政策大力支持健康产业的发展，家用医疗器械企业在产品研发上跟进市场需求，自主研发家用医疗器械市场规模不断增长，设备品类不断创新，目前我国家用医疗器械市场结构分布主要集中在血压计、按摩器具及健身康复器材，占比分别为28.8%、16%、13.6%。

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3.体外诊断设备分类

目前，我国体外诊断设备细分领域较多，主要分类三类，以国内诊断设备为主的产品有生化诊断试剂、免疫诊断、分子诊断试剂等。

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4.高值医用耗材市场规模和细分市场

近几年，人口老龄化趋势加剧，加之国家政策的进一步利好，越来越多的需求将被释放，高值医用耗材行业将紧密结合产业上下游的资源，充分掌握用户需求变化，极大丰富行业应用场景，推动高值医用耗材产业应用的爆发式增长，预计2023年中国高值医用耗材市场规模为2722.3亿元。

数据来源：中商产业研究院整理

高值医用耗材是指直接作用于人体、对安全性有严格要求、临床使用量大、价格相对较高、群众费用负担重的医用耗材。目前，我国高值医用耗材细分领域市场主要分布在血管介入耗材、骨科植入耗材、眼科耗材，占比分别为35.74%、26.74%、6.98%。

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5.低值医用耗材市场规模和细分市场

我国低值耗材市场总体呈低端产品占比高，产品亟待升级。2022年市场规模为1206.5亿元，预计2023年市场规模将达1343.8亿元。

数据来源：中商产业研究院整理

低值医用耗材一般指医院向患者提供医疗服务过程中，使用频繁、消耗量较大且价格较低的一类物品，医用一次性用品。我国低值医用耗材细分领域市场主要分布在注射穿刺类、医用卫生材料及敷料类、医用高分子材料类，占比分别为30%、22%、16%。

数据来源：中商产业研究院整理

6.重点企业分析

资料来源：中商产业研究院整理

四、下游分析

1.医疗机构

高端医疗器械行业下游应用领域为医疗卫生行业，主要包括各类医院、社区医疗中心等。截至2022年年末全国共有医疗卫生机构103.3万个，其中医院3.7万个，在医院中有公立医院1.2万个，民营医院2.5万个；基层医疗卫生机构98.0万个，其中乡镇卫生院3.4万个，社区卫生服务中心（站）3.6万个，门诊部（所）32.1万个，村卫生室58.8万个；专业公共卫生机构1.3万个，其中疾病预防控制中心3385个。

资料来源：国家统计局、中商产业研究院整理

2.养老院

随着我国老龄化的加速，出生率的下降，养老机构的数量正在不断的增涨，据民政部数据显示，截至2022年底，我国共有养老机构4万个。

数据来源：国家民政部、中商产业研究院整理

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转载：珠海高新招商

资料来源：中商产业研究院

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